Nå er det klart for neste etappe i fusjonsforhandlingene mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi. (Illustrasjon: Eidsiva Energi)

Fusjonen rykker nærmere

Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO har kommet et godt stykke videre og er enige om avtaleutkast for sammenslåing av selskapene, samt prinsipper for bytteforholdet.
Mandag, 11 mars, 2019 - 11:48

Kilde: Eidsiva Energi

Fremforhandlede utkast til avtaleverk er i tråd med intensjonsavtalen mellom partene fra november 2018, og vil bli lagt frem til beslutning hos selskapenes eiere i løpet av andre kvartal 2019.

Eidsiva Energi gjennomførte fredag 8. mars eiermøte hvor det fremforhandlede utkastet til avtaleverk med Hafslund E-CO ble presentert. Selskapene har håp om at den politiske behandling hos begge selskapenes eiere vil være gjennomført i løpet av utgangen av juni 2019, dersom det oppnås enighet. Gitt eieraksept i begge selskaper og nødvendig myndighetsgodkjenning, forventes transaksjonene gjennomført i tredje kvartal 2019.

Fremforhandlede utkast til avtaleverk er i tråd med intensjonsavtalen som selskapene inngikk 15. november 2018. Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO ble da enige om å se nærmere på muligheten for å slå sammen hovedvirksomhetene i de to konsernene.

En eventuell transaksjon vil innebære følgende:

• Hafslund E-CO blir eier av 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi og de øvrige 50 prosent av aksjene vil eies av Innlandet Energi Holding – et selskap som vil eies av dagens eiere i Eidsiva Energi.

• Eidsiva Energi blir eier av 100 prosent av aksjene i et gjeldfritt Hafslund Nett, som sammen med Eidsiva Nett vil danne et nytt nettselskap.

• I økonomisk forstand vil Eidsiva Energi etter transaksjonen bli dobbelt så stort.

• Eidsiva Vannkraft blir overført gjeldfritt til E-CO Energi, og blir del av et felleseid produksjonsselskap hvor Hafslund E-CO (gjennom E-CO Energi Holding) blir majoritetseier og Eidsiva Energi en betydelig deleier. Det gjenstår enkelte avklaringer før det endelige bytteforholdet er avklart.

Overnevnte bytte av eiendeler mellom de to konsernene vil medføre en gjeldsøkning i Eidsiva Energi på om lag 3,3 milliarder kroner og en tilsvarende gjeldsreduksjon i Hafslund E-CO-konsernet. Samtidig vil det i forbindelse med bytte av eiendeler legges opp til en gjeldshåndteringsprosess for den eksterne gjelden i Hafslund AS, som per utgangen av februar 2019 var på om lag 6,9 milliarder kroner, hvorav 1,3 milliarder kroner er gjeld til Den nordiske investeringsbank og 5,5 milliarder kroner er norske obligasjonslån. 2,8 milliarder kroner av gjelden forfaller de neste 12 månedene. Det vil på et senere tidspunkt bli invitert til informasjonsmøter der alternative løsninger for denne gjelden vil bli presentert.

Gjeldshåndteringen vil skje i samsvar med kreditors rettigheter, bestemmelser i låneavtalene og skje i nær dialog med banker og obligasjonsinvestorer. Det legges videre til grunn at Eidsiva Energi minst vil opprettholde sin nåværende «investment grade» rating fra Scope, og at E-CO Energi Holding og Hafslund også vil opprettholde en kredittprofil tilsvarende «investment grade» etter at transaksjonen er gjennomført. Hafslund E-CO har engasjert DNB og Danske Bank som rådgivere for gjeldshåndteringsprosessen. Eidsiva Energi har engasjert Sparebank 1 Markets.

På forsiden nå

Miljøpartiet de Grønne ble enige om å tillate vindkraftutbygging, men ikke i urørt natur. Dessuten vil de innføre hjemfallsrett for vindkraft.
Lørdag, 25 mai, 2019 - 16:05
Først etter at anleggsarbeidene startet opp på Sørmarkfjellet, ble undersøkelsene av fuglelivet i området ferdigstilt og hubro funnet. SV spør om energiministeren vil stanse anleggsarbeidet.
Mandag, 27 mai, 2019 - 10:37
Samarbeid er nøkkelen til å forbedre og håndtere IKT-sikkerhet og hendelser i kraftbransjen, konkluderer ny rapport fra NUPI.
Mandag, 27 mai, 2019 - 15:19
BKK samler all kommersiell satsing på lokale energiløsninger, fjernvarme og solenergi i ett selskap, BKK Varme.
Mandag, 27 mai, 2019 - 13:24
TrønderEnergis anleggskonsesjon for Stokkfjellet vindkraftverk er forlenget i seks år, på grunn av økt levetid på turbinene.
Fredag, 24 mai, 2019 - 11:53
Sammen har Fortum og Nordkraft etablert vindkraftselskapet Fortum Nordkraft Vind.
Mandag, 27 mai, 2019 - 08:35
Byrådet i Oslo har anbefalt å støtte den planlagte sammenslåingen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 11:24
Ingen personer kom til skade ved et alvorlig sprengningsuhell ved dam Lyngsvatn i Rogaland tirsdag, der Lyse utfører et større rehabiliteringsprosjekt.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 13:18
Lokale smarte energisystemer er en bedre klimaløsning enn storstilt norsk krafteksport, mener professor Brian Vad Mathiesen ved universitetet i Aalborg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 22:16
Hjelpekraftforsyningen Sognekraft bygget for Statnett i Sogndal skulle koste 3,5 millioner kroner, men regningen ble over tre ganger så høy. NVE støtter ikke Statnetts klage, og nå må OED avgjøre saken.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 10:18
En fremskyndet fullelektrifisering av Norge kan skape verdier for 210 milliarder kroner fram mot 2040, ifølge en rapport Menon Economics har laget for Energi Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:57
NVE-sjefen ber kraftselskapene planlegge for dårligere vær i årene som kommer og skaffe seg gode IT-folk.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 13:55
Energinet starter forundersøkelser til havvindparken Thor på minst 800 MW utenfor Vest-Jylland.
Fredag, 24 mai, 2019 - 09:34
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 80 000 GWh i 2018, en økning på 3 prosent målt mot 2017.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 10:03
Argumenter for kraftutveksling når ikke gjennom når folk ser på strøm som et fellesgode og ikke som en vare på et marked, ifølge Cicero-direktør Kristin Halvorsen.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 15:01
For å sikre den nødvendige omleggingen i kraftbransjen må Olje- og energidepartementet deles i to, mener daglig leder Thor Christian Tuv i solkraftselskapet Fusen.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 13:12
Ved utgangen av første kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 28,2 TWh. Av dette er 19,9 TWh bygget i Sverige og 8,3 TWh i Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 14:09
Statnett tar nestenulykken ved Kristiansand transformatorstasjon «på største alvor», og vil rette seg etter DSBs vedtak.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 16:22
To nye sentre får status som Forskningssentere for Miljøvennlig Energi (FME). Dette ble offentliggjort av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i dag.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 11:54
Ekstremvær i nord kan ta knekken på overskuddet uten at nettselskapet har skylden, advarer elverksjefen i Repvåg kraftlag. Men NVE forsvarer KILE-regelverket.
Fredag, 24 mai, 2019 - 16:25
Strømprisen var 30 prosent høyere i første kvartal i år enn i samme kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).
Torsdag, 23 mai, 2019 - 09:13
Danske Energinet tester hvor store mengder hydrogen gassnettet kan håndtere, og resultatet er lovende. Det kan gjøre gassnettet til et viktig verktøy for å transportere sol- og vindkraft.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 08:57